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03.09.2015

Hypothekenpfandbrief erfolgreich platziert

In einem sehr lebhaften Marktumfeld platzierte die DG HYP am 2. September 2015 erfolgreich einen 3-jährigen Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat (500 Mio. Euro) mit einem Kupon von 0,025% am Kapitalmarkt.

Die von einem Konsortium aus DZ BANK, WGZ, Commerzbank, LBBW und Natixis begleitete Transaktion weckte großes Interesse bei Investoren. Das finale Orderbuch umfasste 48 Einzelorders, die sich auf insgesamt 1,2 Mrd. Euro summierten.

Neben einem erwartungsgemäß hohen Deutschlandanteil (76 Prozent) zeigten sich vor allem Investoren aus Skandinavien (7,7 Prozent), der Schweiz (5,7 Prozent) und Österreich (2,7 Prozent) sowie Frankreich (3,8 Prozent) in der Transaktion. Die größte Nachfrage generierten Banken (43,7 Prozent) gefolgt von Zentralbanken (27,8 Prozent), Fonds (20,5 Prozent) und Unternehmen (6,5 Prozent).