Jumbos
Transparenz und Liquidität mit Jumbo-Pfandbriefen
Seit der Einführung des Jumbo-Pfandbriefs nutzen wir dieses Produkt als Refinanzierungsinstrument. Einige der DG HYP-Jumbos werden auf der elektronischen Handelsplattform EuroCreditMTS (Pfandbriefe ab 2 Mrd. EUR) gelistet.
Zwei Emissionen sind im Global-Format begeben, um eine weltweite Platzierung zu ermöglichen.
Das Jumbo-Marktsegment bietet ein hohes Maß an Liquidität und Transparenz, was sich aus folgenden Standardkriterien für eine Jumbo-Emission ergibt:
- Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd. Euro
- Standardausstattung im „Straight-Bond-Format“ (Festzins, Endfälligkeit, jährlich nachträgliche Zinszahlung)
- Emissionskonsortium mit mindestens drei Market Makers, die sich zur simultanen Quotierung von Geld- und Briefkursen („Zwei-Wege-Kurse“) für die gesamte Laufzeit des Jumbo-Pfandbriefs verpflichten
- Begrenzung der Spanne zwischen Geld- und Briefkursen in Abhängigkeit von der Restlaufzeit
Ansprechpartner
Patrick Ernst
Leiter Treasury
Unser Team steht Ihnen gern zur Verfügung
Tel: +49 (0)40/33 34-26 00
E-Mail: treasury(at)dghyp.de